中國造紙工業2016年產銷形勢-東莞恒（héng）科造（zào）紙

　　一（yī）、中國造（zào）紙工（gōng）業2016年1～9月生產（chǎn）和（hé）經濟運行情況（kuàng）

　　1、生產完成情況

　　據國（guó）家統（tǒng）計局快報統計數據，截至2016年9月底，製漿造紙及紙製品業企業數量6677家。其中：紙漿製造業（yè）52家，造紙業2730家，紙製品製造業3895家。

　　2016年1～9月累計生（shēng）產量：紙及紙板9017.90萬噸，較（jiào）上年同期產量增加235.69萬噸，增長2.68%;紙（zhǐ）漿1159.83萬噸，較上年（nián）同期產量減少69.31萬噸，下降5.64%;紙製品5256.22萬噸，較上（shàng）年同期產量減少167.71萬（wàn）噸，下降3.09%;其（qí）中：紙箱累計生產量2944.37萬噸，同比減少261.47萬噸，下降8.16%。

　　2、紙及紙（zhǐ）板的進出口情況

　　2016年1～9月，紙及紙板累計進口217.44萬噸，同比下降（jiàng）0.01%;用（yòng）匯24.07億美元（yuán），較上年同期下降5.31%。

　　2016年1～9月，紙及（jí）紙板累計出口566.72萬噸，同比增（zēng）長16.70%;出口額69.98億美元，比上年同期增長4.86%。

　　3、商品紙漿和廢紙的進出口情況

　　2016年1～9月累計進口紙漿1551.92萬噸，同比增長（zhǎng）5.18%;用（yòng）匯90.15億美（měi）元，較上年同期下降5.20%。累（lèi）計進口廢紙2142.71萬（wàn）噸，同比下降3.36%，用匯36.34億美元，較上年同期下降9.35%。

　　2016年1～9月累（lèi）計出口各類商品漿7.39萬噸，同比下降3.75%;出口額8449.78萬美元，同比下降（jiàng）0.04%。出口各類廢紙462.86噸，同比下降13.61%;出口額17.07萬美元，同比下降28.21%。

　　4、經濟指標完成情況

　　據國家統計局統計數據，2016年1～9月規模以上製漿造紙及紙製品業企業主要經濟指標完成情況如（rú）下。

　　(1)主營業務收入

　　全（quán）行業累計完成10573.66億元，同比（bǐ）增長5.59%。其中：

　　紙漿（jiāng）製造業累計完成95.20億（yì）元，同比下降2.57%;

　　造紙業累計完（wán）成6206.19億（yì）元（yuán），同比增長5.50%;

　　紙製品製造業（yè）累（lèi）計完成4272.27億元，同比增長5.92%。

　　(2)利潤總額

　　全行業累計完成536.39億元，同比增長12.00%。其中（zhōng）：

　　紙漿製造業累計虧損1.19億元，同比（bǐ）減（jiǎn）虧31.52%;

　　造（zào）紙業累計（jì）完成276.74億元，同比增長16.34%;

　　紙製品製造業累計完成260.84億元，同比增（zēng）長7.43%。

　　根（gēn）據統計快報數據分（fèn）析，今年前9個月製漿造紙及紙製品全行業生產整體情況基本穩定,經濟指標完成情況（kuàng）明顯（xiǎn）好於去（qù）年。表象為生產量增長2.68%，消（xiāo）費量增長1.82%，除應收帳款（kuǎn）淨額略增加2.35%外，主營業（yè）務同比增長超過5%、利潤同比增長超過10%，而產成品庫存下降超過了6%，尤其造紙業產成品庫存下降幅度超過（guò）了10%。

　　二、原生紙漿、廢紙生產消費分析與預測（cè）

　　1、原生紙漿生產及（jí）商品紙漿進口情況分析

　　2016年1～9月國內原生紙漿生產量1159.83萬噸，較上年同期（qī）產量減少（shǎo）69.31萬噸，下降5.64%。同期，我國進（jìn）口各類商品紙漿1551.92萬噸，比上年同（tóng）期增加76.40萬（wàn）噸，同比增長5.18%。而出口（kǒu）紙漿隻有7.39萬噸，同比下降3.75%。原生紙漿表觀消費量增加125.36萬噸，增長4.83%。

　　從進口的商品木漿種類上看，2016年1～9月漂白硫酸鹽（yán）針（zhēn）葉木漿進口593.75萬噸，比上年同期增（zēng）加47.20萬噸，平均價格為597美元/噸，比上年同期下降74美元/噸;漂白闊葉木漿進口612.09萬噸，比（bǐ）上年同期增加35.91萬噸，平均（jun1）價格為519美元/噸，比上年同期下降71美元/噸;本色硫酸鹽木漿進口47.96萬（wàn）噸，比上年（nián）增加4.50萬噸，平均價格為（wéi）536美元/噸，比上年同期下降18美元（yuán）/噸;化機漿進口131.76萬噸，比上年同期減少（shǎo）1.74萬噸，平均價格為392美元/噸（dūn），比上年同期下（xià）降75美元/噸;溶解級木漿進口161.28萬噸，比上年同期減少8.70萬（wàn）噸，平均價格921美（měi）元/噸，比上年同期上漲23美元/噸。

　　從2016年前9個月的（de）數據中（zhōng）可（kě）以看到（dào），主要（yào）進口（kǒu）紙漿品種中：漂針漿、漂闊漿和本色（sè）漿進口量均（jun1）有增加;化機漿和溶解漿進口量略有減少。除溶解（jiě）漿進口單價略有（yǒu）上漲外，其他品種（zhǒng）均有（yǒu）不同（tóng）程度的（de）下降。

　　根（gēn）據國內紙漿、紙及紙板生產情況和今年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況來（lái）看，我們預計2016年全年商品紙漿進口總量約為2080萬噸(含溶解漿（jiāng）210萬噸左右)，造紙用漿同比增長約5%;出口量（liàng）約為10萬噸，與上年基本持平。國內原生紙漿生產量預計1550萬噸，比上年全年下降約5%。

　　2、廢紙進口及廢紙漿生產情況分析

　　今年1～9月累計進口各類廢紙2142.72萬噸，比上年同期減少（shǎo）74.44萬噸，同比下降3.36%。

　　從前9個月的月度進口（kǒu）情況看，1～4月廢紙進口量比上年（nián）同期（qī）增加，5～9月（yuè）份廢紙進口量都（dōu）有不同程度的減少（shǎo）。從廢紙進口價格走（zǒu）勢來看，2016年1～9月的廢紙（zhǐ）進口（kǒu）平均價格（gé）走勢相對比較平穩，平均價格（gé）為169.60美元/噸，比上年（nián）同期下降11.21美元（yuán），同比下降6.20%。

　　從進口廢紙的品種看，2016年1～9月累計進口（kǒu）廢舊瓦楞紙板箱為1253.51萬噸，同比增長0.12%，每噸進口平均價格178美元，比上年同期下降12美元;累計進口（kǒu）廢舊新聞紙和廢舊雜誌紙390.41萬噸，同比下降13.22%，每噸進口平均價格157美元，比上年同期下降（jiàng）12美元;累計進（jìn）口混合廢紙432.14萬噸，同比下降（jiàng）3.66%，每噸進口平均價格148元（yuán），比上年（nián）同期下降10美元;累計進口辦（bàn）公廢紙66.66萬噸，同（tóng）比下降0.119%，每噸進口平均價格228美元，比上年同（tóng）期下降30美元（yuán）。而同期國內廢紙出口僅有462.86噸，同比下降13.61%。

　　另外，去年國內生產廢紙漿6338萬噸，廢紙總用量約7760萬噸。其中：進口廢（fèi）紙2928萬噸，國內回收各類廢紙4832萬噸。而由於（yú）國（guó）內紙張消費總量較大，廢紙回收量越來越多，加上質量提高和（hé）價格優勢，國內生（shēng）產企業使用國內廢紙比例也（yě）越來越高。

　　根據今年前9個月造紙生產情況和後幾個月的生產趨勢及需求，預計（jì）2016年全年廢紙漿生產量約6410萬噸，增長約1.1%，折合廢紙總量約7850萬噸，其中，進口廢（fèi）紙約2850萬噸，下降約3%，國內回（huí）收廢（fèi）紙5000萬噸，增加約170萬噸，增長約3.5%。

　　三、紙及紙板主要（yào）品種生（shēng）產（chǎn）消費分析與預測

　　1、新（xīn）聞紙（zhǐ）

　　受報業（yè）發行下（xià）降的影（yǐng）響，今年新（xīn）聞紙生產和（hé）銷售量繼續呈下行態勢，並且下降幅度較大。應該說新聞紙是所有紙張品種中受多媒體發展影響最（zuì）明顯的產品。

　　據國家新聞出版廣電（diàn）總局提供的統計數據顯示，去年全國共出版報紙1906種，同比下降（jiàng）0.31%，平均（jun1）期印數20968.37萬份，同比下（xià）降5.82%，總（zǒng）印數430.09億份，同比下降7.29%，總印張1554.93億印張（zhāng），同（tóng）比下降19.11%。

　　據快報統（tǒng）計，2016年1～9月國內新聞紙生產量約（yuē）為222萬噸（dūn），同比下降約12%;從海關統計數據得知，2016年1～9月（yuè）新（xīn）聞紙累計進口3.91萬噸，同比下降9.03%;累計出口1.14萬噸，同比下降14.95%;表觀消費量（liàng）約225萬噸，比上年同（tóng）期下降約12%。

　　預計今年全年新聞紙生產量與去（qù）年相比應下降約13%，生產總量約（yuē）為260萬噸，進口量約5萬噸，出口量約2萬噸，全年消費總（zǒng）量預計為（wéi）263萬噸左右，同比（bǐ）下降約12%。

　　2、印刷書寫用紙

　　據（jù）新聞出版廣電總局統計數據（jù），去年全國共出版圖書（shū）47.58萬種，增長6.10%，總印數86.62億冊(張)，增長5.84%，總（zǒng）印張743.19億印張，增（zēng）長5.53%，折合用紙量174.66萬噸。出版期（qī）刊10014種，增長0.48%，總印數28.78億（yì）冊，下降6.99%，總印張167.78億印張，下降8.60%，折合用紙量39.38萬噸。圖書、期刊兩項折合用紙量214.04萬噸，比上年增加6.01萬（wàn）噸。而從目（mù）前了解到的今年未塗布書寫印刷用紙生產情（qíng）況看，受（shòu）環（huán）保和原料影響，原有生產企（qǐ）業數量和生產量已有減少，但（dàn）今年（nián）有部分（fèn）原生產新聞紙和銅版原紙（zhǐ）的（de）產（chǎn）能轉產到書（shū）寫印刷（shuā）用紙生產，彌（mí）補了減量並增大了產量，使得該產品生產總（zǒng）量有上升。

　　另外，今年未塗布書寫印刷用紙出口一直保持增長，前9個月未（wèi）塗布書寫印刷紙出口（kǒu）總量達到92.26萬噸，增（zēng）長了16.54%，進口量雖然也增長5.59%，但總量隻（zhī）是（shì）出口量的1/3。

　　根據此類產品進出口及原料的變化（huà）情況，預計今年全年（nián）未塗布（bù）印（yìn）刷書寫紙生產量完成約為1770萬噸（dūn），增長1.4%;出（chū）口（kǒu）約120萬噸，增長約17%，進口總量約為40萬噸，增長約8%;全年消費量約1690萬（wàn）噸，增長約0.5%。

　　3、銅版（bǎn）紙（zhǐ）

　　由於電子媒體的發展，平（píng）麵媒體廣告的減少，加上原有產（chǎn）能較大（dà），出口歐美等國家又受到反傾銷和反補貼（tiē）調查設（shè）限，使得銅版紙生產和消費增長基本停（tíng）滯，市場競爭激烈，市場價格低迷，甚至可以說是國內近幾年造紙產業中為數不多的過剩（shèng）產能產品。這兩年通過（guò）轉產、停產退（tuì）出和擴大出口（kǒu）等調（diào）整措施，雖然（rán）今年（nián）銅版紙生產量有減少，售價（jià）還在低位，但市場價格已出現小幅上揚，形勢略有好轉。

　　據統計，2016年1～9月銅版紙累（lèi）計出口96.83萬噸，同比增長17.36%。累計進口18.96萬噸，同比下降2.93%;

　　預計2016年全年國內銅版紙生產量在650萬噸左右;出口量預計在（zài）130萬噸左右，同比增長約18%;進口量約25萬噸，全年消費（fèi）量約為545萬噸，比上年下降約8.5%。

　　4、生活（huó）用紙

　　生活用紙仍然是今年增（zēng）速最快（kuài）的品種，新投產的產能約有50萬噸。雖然目前絕大多數生活用紙生產企業都是盈利的，但產能增量過快，市場競（jìng）爭加劇，整體盈利水平會下降。另外，生活用紙在細分產品和市場上已出現分化，尤其是本色衛生紙和餐麵巾紙已被市場所接受。

　　據統計，去（qù）年國內生活用紙生產量為885萬噸，增長（zhǎng）6.63%;消費量817萬噸，增長7.64%。今年（nián）1～9月生活用紙進口2.09萬噸，同比下降2.36%，出口（kǒu）53.75萬噸，同比增長0.68%。

　　根據以上數據及我們對國內生活用紙生產和市場（chǎng）的了解，我們預計2016年全年國內生活用（yòng）紙生產總量約920萬噸,增長約4%;進口量約3萬噸，與上年基（jī）本持平;出口量約72萬噸，增（zēng）長約1%;消費量約851萬噸，同比增長約4.2%。

　　5、白紙板

　　今年整體看白紙板市場情況應該是基本平穩，出口增加，市場競爭趨向平淡，細分產品在市場中表現有（yǒu）所不同（tóng），部分產品的生產和售價穩中有升。

　　據統計，去年國內白紙（zhǐ）板全年生產量1400萬噸，同比增長0.36%;出口量162萬噸，同比增長2.53%;進口量61萬噸，同比下降4.69%;全年消費量1299萬噸（dūn），同比下降0.15%。

　　今年1～9月白紙板累計出口量151.10萬噸，增長27.44%，進口量（liàng）42.79萬噸，同比下降9.52%。

　　根據上述數據和原料情況分析，我們預計2016年國內白紙板生產量應與去年持平（píng），完成約1400萬噸;出口量約200萬噸，增長約24%;進口量約為55萬噸，下降約10%;全（quán）年消費量約在1255萬噸，下降3.3%。

　　6、箱紙板和瓦楞原紙

　　由於我國經濟今年（nián）仍然保持在6.5%的增長，其中一產和二產GDP仍然占比近50%，該類產品的配套作用，加上網購和快遞等服務業的快速增長，推動了（le）箱紙板和瓦楞原紙消（xiāo）費增長（zhǎng）。另（lìng）外，由於市場需求增長（zhǎng）和生產成本及部分區域產業波動（dòng）等因素，該類產品價格今年有了一定上（shàng）漲。但今年外匯匯率變化給企業帶來的問（wèn）題也較多。

　　據統計，去年全年國內箱紙板生產量2245萬（wàn）噸，同比增長2.98%;進口量84萬（wàn）噸，出口量32萬（wàn）噸，全年（nián）消費量2297萬噸，同比增長2.54%。瓦楞原紙生產量2225萬（wàn）噸，同比增長3.25%;進口量9萬噸，出口量6萬噸，全年消費量2228萬噸，同比增長3.53%。

　　2016年1～9月箱紙板累計進（jìn）口量（liàng）70.42萬噸，同比增長13.29%;累計出口量28.24萬噸，同比增長15.45%。瓦楞（léng）原紙累計進口量4.85萬噸，同比下降27.89%;累計出口量6.90萬噸，同比（bǐ）增長37.13%

　　根據上述情況分析，我們預（yù）計2016年國內（nèi）箱紙（zhǐ）板生產完成量約為2290萬噸，增（zēng）長約2%;進口量約為95萬噸，增長約13%;出口量約（yuē）為35萬噸，增長約10%;全年消費（fèi）量（liàng）約為2350萬噸，增長約2.3%。

　　預計2016年國內瓦楞原紙生產量約為2260萬噸左右（yòu），增長（zhǎng）1.6%;進口量約為6萬噸（dūn），出口（kǒu）量約10萬噸;全年消費量預計在2250萬噸左右，同比增長約1%。

　　四、2016年國內造紙行業生產和（hé）市場總體走勢（shì）

　　根據當前國際、國（guó）內大的經濟形勢，結合造紙（zhǐ）工業生產和紙張市（shì）場（chǎng）走勢分析，我（wǒ）們認（rèn）為2016年國內造紙工業生產和市場總體態勢：

　　1、造紙（zhǐ）行業2016年生產運行（háng）整體情況會基本保持平（píng）穩態勢（shì），產銷基本保持平衡;但大中小型企業的生產運行情況越來越分化，總體（tǐ）來說，大中型企業生產運行基本正（zhèng）常、良好，部分中小型企業生產運行困難增多。根據掌握（wò）的信息分析，我（wǒ）們（men）判斷（duàn）今年全年紙及紙（zhǐ）板（bǎn）生產量和表觀消費量（liàng）將會略有增長，但增長幅度不會很大。

　　2、產品市場繼（jì）續分化，市場價格有漲有落。產（chǎn）品集中度（dù）較高的產品，市場信心恢複較（jiào）快，產品價格（gé）2016年（nián）有所提高，而產品集中度較差的產品，市場競爭（zhēng）和產品價格戰還是較為激烈。

　　3、從統計局（jú）快報統計看，今年造紙行業主營業務收入及利稅利潤等主要經濟指標完成情況將好於上年，但根（gēn）據目前掌握（wò）的（de）情況（kuàng）看，主營業（yè）務中的紙及紙板（bǎn）生產和市場銷售（shòu）實際是不（bú）溫不火（huǒ），多數產品市場價格基本還是維持在低位運行，行業尚未完全走出困境，市場信心仍需恢複。

　　4、製漿造紙屬資金密集型（xíng）產業，企業負債目前仍（réng）然較（jiào）高，由於多數產品市場價位相對低迷，企業盈利空（kōng）間收窄，加上部分銀行等金融部門（mén）對造紙行（háng）業認識等問題，使得（dé）部分企業資金鏈收緊，生產運行（háng）困（kùn）難的企業增多（duō）。

　　5、由於今年國內紙及紙板生產總量（liàng）或會增加，而原生漿（jiāng）生產量又在減少，必然會形成全年商品紙漿和廢紙原料進口量增（zēng）長（zhǎng）局麵。

　　6、由於電子媒體的（de）發展及（jí）其對平麵媒體的衝擊（jī），使得傳統書寫印刷類用紙品種需求（qiú）增長放緩，尤其（qí）是報刊新聞用紙下降（jiàng）幅度明顯，生產量將會繼續降低。

　　7、今年由於燃煤及運輸費用上漲，匯率變（biàn）化（huà）等因（yīn）素，可能會造成企（qǐ）業生產成本整（zhěng）體上升，尤其對過去依靠公路運輸又超載（zǎi）超（chāo）限的企業，會因運費問題而影（yǐng）響銷售。

　　8、由（yóu）於經濟發展需求的拉（lā）動，加上網（wǎng）購和新興物（wù）流興起，今年國內包裝用紙及紙板的生產和消（xiāo）費量會增（zēng）長。

　　五、2016年全年生產與消費預測

　　根據上述數據和分析，我們預（yù）計2016年全年國內製漿和造紙生產量和消費量為：

　　1、紙及紙板生（shēng）產總量約為10820萬噸，同比增長約1%。

　　2、紙（zhǐ）及紙板表（biǎo）觀消費（fèi）量約為（wéi）10400萬噸，同比增長約0.5%。

　　3、造紙用紙漿生產總量（liàng）約為（wéi）8000萬噸，同比增長約（yuē）0.2%。

　　4、造紙用紙（zhǐ）漿消費量約為9850萬噸，同比增（zēng）長約1%。

　　六、2017年國內造紙工業生產和市場總體態（tài）勢

　　1、由於2017年國家會（huì）繼續奉行積（jī）極、穩健的財政政策，會推動經濟持續穩定發展，作為配套行業的造紙（zhǐ）產業生產和消費同時也會受到拉動。因此，我們認為2017年國內製漿造紙及紙製品行業生（shēng）產和消費將會延（yán）續2016年的態勢，生（shēng）產和（hé）消費（fèi）總（zǒng）量（liàng）會（huì）有小幅增長，行業生產和運行整體會繼續保持平穩。

　　2、目前，雖然（rán）行（háng）業多（duō）數產品市場（chǎng）價格還處於低位，但隨著產業結構（gòu）的調整和市場需求的拉動，我們認為明年的紙張產品市場競爭雖然存在，但更會趨向（xiàng）平淡，多數產品市（shì）場需（xū）求會呈現逐步回（huí）升態勢，產品價格總（zǒng）體水平表現會好於今年。

　　3、通過（guò）近年來的產業結（jié）構調整和（hé）市場洗禮，部（bù）分產品產能（néng）存在的階段性（xìng）、結（jié）構性過剩問題會（huì）得到一定改（gǎi）善，多數產品正在形成新的市場平衡（héng）。

　　4、互聯網（wǎng）在行業中會得到（dào）更多的應用，尤其在生產和營銷模式上會不斷創新。企業通過信息化、大數（shù）據（jù）、智能化實現產、供、銷最優配置，向（xiàng）客戶提供快速便捷、質優（yōu）價低的服務。

　　5、由於市場需求變化和（hé）市場競爭等（děng）因（yīn）素，及各生產企業基礎（chǔ）情（qíng）況差異，預計明年（nián）企業分化問題還會繼續，並且可能會加重和擴大。部分負債高的企業會因現金（jīn）流和融資方麵問題處境艱難，有的將會被（bèi）迫停產（chǎn）退出。

　　6、由於部分地區對造紙產業（yè）的結構性、政策性調整力度加大，會改變一些原有的區域產品結構和（hé）區域供給形勢，形成新的競爭態勢。

　　7、“綠色造紙”理念在（zài）行業已基本形成共識。經過（guò）多年努力，行業（yè）整體形象已有所提高，環保問題已得到改善，成績（jì）斐然，但壓力仍然較大（dà）。隨（suí）著環保政策（cè）和製度更加嚴格（gé）、係統、完善（shàn），會倒逼（bī）企業（yè）加大投入，而抬（tái）高生產成本。

　　8、今年環保部已就製漿造（zào）紙生產企業實施排汙（wū）許可證管理進（jìn）行了密集調（diào）研，預計明年可能（néng）在造（zào）紙行業全麵實施，加上環保係統目前正在進行的（de）管理體製改革，這一政策變化和實施，各企業要關注、要重視。

　　另外，今年10月19日WTO爭端解決（jué）機構專家組對中國訴訟美國實施的包括銅版紙在內的反傾銷措施做出裁定，認定美國對中國實施的多項反傾銷措施中傾銷認定（dìng）、傾銷幅度等（děng）13項措施違（wéi）反（fǎn）了世貿規則。中方（fāng）已敦促美方尊重裁定，盡快改變錯誤做法。這一裁（cái）定將有助於我國銅版紙更好地參與國際貿（mào）易競爭，同時提醒我們也要研究和遵守規則。

　　結束語

　　縱觀今年（nián）造紙工業經濟運行情況，在諸多不利因素影響（xiǎng）下（xià），製漿造紙及（jí）紙製品產業（yè）仍然做到了生產運營保持基本平穩，實現了產銷平衡。展望2017年，造紙產業雖然不可能完全走出困境，但經過近年來的結構調整，有效控製了新增產（chǎn）能，通過提（tí）高發（fā）展質量和經濟效益，增強創新能（néng）力，內部挖潛（qián）、降低成本，提升了競爭力（lì）和抗風險能力（lì），可以預見行業整體情況（kuàng）明年會好於今年。

　　以上為國內造紙工（gōng）業的一些情況及本人對這些問題的認識，不當之（zhī）處請指正。

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